تقرير لـــ GlobalData
عن صناعة التأمين في روسيا
بعد الحرب…
فرع الحياة يتراجع
وشركات تأمين كبرى غادرت…

من آثار القصف الروسي على أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال تداعياتها تُرخي بثقلها على العالم أجمع وليس على هاتَيْن الدولتَيْن فقط، كانت تأثيراتها كبيرة على الاقتصاد الروسي، وتاليًا على قطاع التأمين المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشؤون المالية والاقتصادية.

    GlobalData، وهي شركة بيانات وتحليلات معروفة عالميًا، تناولت هذه الناحية في تقرير أخير لها ركّزت فيه على برنامج الحياة الذي يرتبط بالحالة الاقتصاديّة للمواطنين، بحيث إذا تراجعت العائدات الفردية للناس، تراجع الانفاق بالتأكيد. وبما أنّ برنامج الحياة يحتاج بشكلٍ دائم إلى تسديد الأقساط، فإنّ كثيرين قد يمتنعون عن الاستمرار في التسديد، خصوصًا إذا أقفلت شركات تأمين فروعها في روسيا، وهو فعلاً ما حصل، إذ أنّ عدّة شركات خرجت من السوق من أبرزها Generali وIngosstrakh وEurop Assistance، يُضاف إلى كلّ ذلك أنّ مجموعة Allianz أعلنت عن خطّتها لبيع عمليّاتها الروسيّة لشركة Zetta Insurance.

    تقرير GlobalData يشير في هذا المجال إلى أنّ التأمين على الحياة ستنخفض عائداته بنسبة 7،3 بالمئة هذا العام وأنّ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فيه (GWP)، ستتراجع بنسبة 14 بالمئة عمّا كانت عليه هذه النسبة العام الماضي.

    المحلّل التأميني في GlobalData، وهو كبير المحلّلين فيها، Katam Prasanth علّق على هذه التوقّعات بالقول: “أنّ روسيا هي واحدة من البلدان القليلة التي تعافى فيها فرع الحياة بسرعة من تأثير جائحة كوفيد. لكن غزو أوكرانيا وما تلاه من عقوبات شديدة جعلت الاقتصاد الروسي، وتاليًا صناعة التأمين، تتأثّران بشكل كبير مع ارتفاع معدّلات التضخّم وتدهور الأوضاع التجاريّة والاقتصاديّة.

    في التقرير التالي (باللغة الانجليزية) ملخّص عن وضع صناعة التأمين في روسيا بعد الحرب على أوكرانيا…

من الشركات المنسحبة

The economic impact of global sanctions placed on Russia following the country’s invasion of Ukraine, will decelerate the growth of the country’s life insurance industry over the next few years, found GlobalData. According to the leading data and analytics company, life insurance gross written premiums (GWP) in Russia are expected to decline by 7.3% in 2022 compared to the 21% growth achieved in 2021

GlobalData’s latest report, ‘Russia Life Insurance: Key Trends and Opportunities to 2026’, reveals that life insurance GWPs are forecasted to record a low compound annual growth rate

(CAGR) of 3.1% over 2021-26 compared to the 11.5% CAGR seen during the period 2017-21

Katam Prasanth, Insurance Analyst at GlobalData, comments: “ Russia is one of the few countries where the life insurance segment recovered quickly from the impact of the COVID-19 pandemic. However, as a result of the country’s invasion of Ukraine and the consequent imposition of heavy sanctions, Russia’s economy and its insurance industry has been significantly impacted with high inflation and worsening trade and economic conditions. GlobalData estimates that  Russian GDP will contract by 12.3% and inflation will remain above 15% in 2022

To curb the country’s high inflation the Central Bank of Russia (CBR) first increased its benchmark interest rate to 20% in February, and then reduced it to 8% in July as inflation eased due to a strong Ruble. Higher than expected interest rates have made bank deposits more attractive compared to investment-linked life insurance (ILI) products, one of the major drivers of life insurance growth in the country. Furthermore, restrictions on investing in foreign bonds due to sanctions has led to a decline in demand for ILI products which is expected to continue into 2023

Prasanth continues: “As a result of all this market disruption, M&A activity is expected to increase as insurers’ investment opportunities are limited and smaller, with less capitalized companies predicted to merge with the larger players in order to stay afloat

Many foreign insurers have announced plans to exit the Russian market altogether. Prominent amongst them is Generali who closed its representative office in Moscow, withdrew from Ingosstrakh where it owned 38.5% of the shares, and closed down its Russian division of Europ Assistance. Allianz Group has also announced plans to sell its Russian operations to Zetta Insurance

Prasanth adds: “GlobalData expects Russia’s life insurance industry growth to remain subdued over the next few years as further economic and disruptive headwinds are anticipated resulting from the Ukraine conflict