قطاع التأمين الماليزي ينمو
مع نمو هذا البلد الشرق آسيوي:
الأقساط المُكتتبة في 2026
تصل إلى 26،7 مليار دولار
بفضل فرعَيْ التأمين على الحياة
والمعاشات التقاعديّة

قطاع التأمين يؤمّن عوائد أفضل من المصارف

في تقديرات لـ GlobalData، الشركة الرائدة في إعداد البيانات والتحليلات، أنّ صناعة التأمين الماليزيّة، ستنمو بنسبة 8،4%، أي ما يعادل 73،1 مليار Malaysian ringgit (العملة الماليزيّة) في العام 2021 إلى 109،6 مليارات، أي ما يوازي 26،7 مليارًا في العام 2026 من حيث الأقساط المُكتتبة في برامج الحياة والمعاشات التقاعدية وسواها.

    ووفق GlobalData أيضًا، نَمَت صناعة التأمين في ماليزيا بنسبة 7،6% في العام 2021 بعد انخفاضها 2،8% في 2020 بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد 19، علمًا أنّ برنامجَيْ الحياة والمعاشات التقاعديّة استحوذا على 75،8% من الأقساط المكتتبة في العام 2021. ومن المتوقّع أن ينمو هذان الفرعان بمعدّل سنوي مركّب قدره 89،5% بين 2021 – 2026.

Sutirtha Dutta كبير محلّلي التأمين في GlobalData، علّق على هذه التوقّعات بالقول: “أنّ التأمين على الحياة في ماليزيا يَعِد بعوائد أفضل مقارنةً بالمصارف، زيادة على أنّ العديد من شركات التأمين تقدّم حوافز جذّابة منها مدفوعات نقديّة سنويّة مضمونة وعوائد أعلى عند الاستحقاق، فضلاً عن مبلغ أعلى مضمون في حالة الوفاة العرضيّة.

في ما خصّ الحصّة المتبقة البالغة 24،2% من أقساط التأمين لعام 2021 استحوذته البرامج الأخرى، خصوصًا فرع السيارات والتوسّع في أنشطة البناء، إذ أنّ مبيعات السيارات سجّلت في النصف الأوّل من 2022 زيادة في المبيعات بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقّع أن تتعزّز هذه المبيعات عند بدء سيران مفعول الإعفاء من الضريبة لسيارات الركّاب.

وإلى ما تقدّم، فثمة توقّعات تشير إلى قطاع البناء نما بنسبة 11،5% هذا العام نتيجة مشاريع البنى التحتيّة مثل خطّ النقل بالسكك الحديديّة ونظام النقل السريع وسواها، علمًا أن ماليزيا أطلقت برنامجًا في أيلول (سبتمبر) 2021 يعزّز الحماية الاجتماعية للفئة ذات الدخل المنخفض وخاصة الشباب والأُسر الشابة.  

في النصّ الانكليزي المُرفق تفاصيل إضافيّة عن هذا التقرير…

نمو عمراني ونمو في قطاع التأمين

The Malaysian insurance industry will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.4% from MYR 73.1 billion ($17.6 billion) in 2021 to MYR 109.6 billion ($26.7 billion) in 2026, in terms of written premium, led by the life insurance and pension segment, estimates GlobalData, a leading data and analytics company

According to GlobalData, Malaysia’s insurance industry grew by 7.6% in 2021 after declining by 2.8% in 2020 due to the COVID-19 pandemic-induced economic slowdown. The life insurance and pension segment  accounted for 75.8% of written premiums in 2021. It is expected to grow at a CAGR of 9.5% during 2021-26

Senior Insurance Analyst at GlobalData, comments: “The life insurance segment in Malaysia is dominated by endowment and unit-linked products, driven by better returns on these products as compared to bank deposits. To build on the popularity of these products and increase sales, many insurers offer attractive add-ons which include guaranteed annual cash payments, higher returns on maturity as well a higher sum assured in case of accidental death”

General insurance accounted for the remaining 24.2% share of insurance premiums in 2021. The segment is expected to grow at a CAGR of 4.8% over 2021-26, driven by an increase in vehicle sales and expansion of construction activities in the country

According to the Malaysian Automotive Association (MAA), motor vehicle sales registered 33% growth in the first half of 2022 compared to the corresponding period last year. The sales are expected to be further boosted by the sales tax exemption for passenger vehicles under the Pemerkasa plus package being offered by the government since 30 June 2022

جدول لنمو صناعة التأمين

Sutirtha continues: “The Malaysian general insurance segment growth will also be  driven by the construction sector, which is projected to grow by 11.5% in 2022, according to the Malaysian Ministry of Finance, backed by the acceleration of major infrastructure projects, such as Light Rail Transit Line 3 (LRT3), Mass Rail Transit Line 3 (MRT3), Johor-Singapore Rapid Transit System (RTS) and the Pan Borneo highways in Sabah and Sarawak, with an estimated cost of more than MYR80 billion ($19.4 billion)”

In September 2021, Malaysia launched Perlindungan Tenang Voucher (PTV) Programme. The program is aimed at enhancing social protection for the lower-income group, especially youth and young families, and the lower 40% income group of households, called B40 group

Perlindungan Tenan (PT) products are offered through licensed insurers and takaful operators. They offer basic insurance or takaful protection against death, fire, or other unfortunate events. According to the Malaysia’s Household Income & Basic Amenities Survey conducted by the Department of Statistics, the B40 group comprised 2.91 million households, as of July 2020

Sutirtha concludes: “Increasing demand for life insurance products backed by growth in investment-linked policies and the inclusion of the lower income segment of the population in PT insurance policies will drive the growth of Malaysia’s insurance industry over the next five years

About GlobalData

4,000 of the world’s largest companies, including over 70% of FTSE 100 and 60% of Fortune 100 companies, make more timely and better business decisions thanks to GlobalData’s unique data, expert analysis and innovative solutions, all in one platform. GlobalData’s mission is to help our clients decode the future to be more successful and innovative across a range of industries, including the healthcare, consumer, retail, financial, technology and professional services sectors